Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.

Missions 

  • Analyser la situation financière d’un client 
  • Réaliser une étude patrimoniale 
  • Déterminer une stratégie financière 

Compétences et connaissances requises 

  • Maîtriser l’économie des marchés financiers
  • Avoir une bonne base en fiscalité 
  • Maîtriser le droit du patrimoine professionnel  

Qualités requises 

  • Avoir le sens du relationnel 
  • Rigueur 
  • Sens des responsabilité 
Brochure Dossier de candidature